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如何將客戶共享給其他人？a
解決方法（兩個方式）：
（1）打開需要共享的客戶，在客戶詳情頁的[共享協(xié)作]頁簽點擊
按鈕選擇共享給的員工以及看到當前客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限（2）在客戶管理列表點擊
更多按鈕，選擇客戶共享
（需要先在角色權(quán)限管理—客戶管理里將客戶共享/移交權(quán)限調(diào)整為需要共享的范圍）
如何合并客戶資料？
解決方法：在客戶資料管理中,可能會存在部分客戶資料重復(fù),不便于對客戶進行有效管理。針對此類數(shù)據(jù)，MX提供客戶合并功能，幫助用戶將重復(fù)的客戶信息合并在一起。
如合并“revision skincare1”和“revision skincare2”兩個客戶資料，在客戶列表界面選中Customer9.1和Customer9，點擊上方
的按鈕，選擇[合并客戶]
如何批量移交客戶？
解決方法：業(yè)務(wù)員由于離職或其他原因?qū)⒖蛻粢平唤o其他業(yè)務(wù)員進行跟進。在客戶資料列表勾選需要移交的客戶，點擊上面的
更多按鈕-選擇客戶移交，選擇新的負責人（同時可以選擇是否移交聯(lián)系人和跟進以及共享協(xié)作人）后確定?？蛻糍Y料的擁有人就變成新的負責人了。
如何添加客戶跟進？
解決方法（兩種）：跟進記錄在[客戶跟進]的頁面里可直接查看。并將下次跟進的時間記錄在[提醒]里。會自動提醒跟進人員進行跟進。
在客戶管理列表界面，選擇需要跟進的客戶單擊打開。在客戶詳情頁[動態(tài)]頁簽點擊
添加跟進記錄。
直接在客戶管理列表點擊
跟進按鈕，添加好的跟進記錄在[客戶跟進]里查看
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新建出運安排，點擊引入訂單選擇不到已新建好的訂單a
（1）返回訂單查看，訂單狀態(tài)是否通過狀態(tài)的，草稿狀態(tài)下的單據(jù)引入選擇不到；
（2）檢查訂單是否已經(jīng)下推過出運安排，待出運數(shù)量是否為
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線索為什么不能分配給其他人，主賬號操作也不行a
線索是否已經(jīng)建檔為客戶了，已建檔的，線索只能分配給客戶擁有人；如果需要分配給其他人，可以先客戶移交給新的人，再去操作分配
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賬號已設(shè)置了商機移交權(quán)限的，移交的時候選擇不到其他人員a
在商機模塊操作移交之前，需要先去客戶管理模塊把對應(yīng)的客戶共享給需要移交的那位同事后，移交才能選擇到
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新增報價單選擇不到客戶，客戶能再客戶管理查看到a
排除下權(quán)限問題，看是否這個客戶的擁有人是否是該賬號下的，新增報價單的權(quán)限范圍
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銷售訂單保存失敗a
（1）保存訂單時提示xxx不能為空根據(jù)提示的字段和原因，找到訂單內(nèi)對應(yīng)字段看下，是否未填寫內(nèi)容
（2）保存訂單時提示利潤率與實際值不符合，重新選擇一下結(jié)算幣種再保存；或者是建議，利潤率字段與利潤金額不使用的情況下，可以直接禁用掉
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銷售訂單保存提交后，為什么單據(jù)狀態(tài)還顯示草稿a
開啟了審批時，檢查下業(yè)務(wù)字段配置-銷售訂單-模塊設(shè)置看下是否有勾選未匹配工作流允許直接通過；勾選設(shè)置之后刷新界面再點擊訂單保存并提交
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如何添加商品類目a
商品大類：是指一個大類比如服裝，我們可以把商品上傳到這大類里面；不同類型的商品，它的描述參數(shù)是不同，因此我們需要選擇匹配的類目。在系統(tǒng)設(shè)置-商品類目中，選擇對應(yīng)商品大類，確定即可成功添加類目。
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商品錄入操作a
（1）點擊在售商品-新建商品即可自行維護信息即可
（2）批量導(dǎo)入，選擇商品類目，選擇點擊下載模版，將此Excel表格保存至本地，然后在模版中填寫需要導(dǎo)入商品信息（注意星號字段為必填字段，每個模版在200條以內(nèi)）；
點擊選擇導(dǎo)入文件將編輯好Excel表格導(dǎo)入；
導(dǎo)入成功后商品均為未上架的狀態(tài)，如圖為批量上架操作，反之如需刪除商品也需先下架再徹底刪除；
