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常見問題

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怎么添加員工賬號?系統(tǒng)外員工只能一個一個手動輸入嗎?

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管理員可以在設置——“組織架構”里面增加員工,有三種方式,可以管理員手動增加、通過郵件邀請、生成邀請鏈接,通過郵件邀請、生成邀請鏈接這兩個方式增加的賬號,注冊之后管理員需要在組織架構編輯該賬號,分配好部門和角色;系統(tǒng)外員工支持手動創(chuàng)建和批量導入系統(tǒng)外員工。

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為什么部門經理角色,設置了可以查看本部門內客戶,但是現(xiàn)在業(yè)務員的客戶還是看不到?

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細分了子部門,經理在“業(yè)務部”,業(yè)務員在“業(yè)務部—A組”,需要設置為查看“本部門及下級部門”客戶權限。

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員工離職了,現(xiàn)在管理員可以重置子賬號密碼嗎?還有修改子賬號的賬號信息?

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管理員可以為子賬號重置密碼,在組織架構里面直接可以操作重置和編輯賬號信息;員工離職之后也可以直接完成工作移交之后停用該賬號,賬號停用之后將不能再登錄系統(tǒng)(注:子賬號手機號管理員不能直接修改,需要登錄對應賬號之后在“賬號設置”里面修改手機號)

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業(yè)務字段配置和業(yè)務字典有什么區(qū)別?

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業(yè)務字段配置:配置字段,可以控制字段是否啟用和是否必填,也可以對相關模塊增加需要的字段;

業(yè)務字典:配置部分系統(tǒng)下拉框字段的字典值,比如客戶來源和客戶等級的字典值,需要增加或者修改的話需要在業(yè)務字典配置。

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