2025年越南市場競爭力如何？還好做嗎？

貿(mào)易背景：RCEP 協(xié)定

《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）自生效以來，重塑了東亞地區(qū)的貿(mào)易格局。協(xié)定框架下，中越兩國之間的貿(mào)易壁壘逐步降低，超九成稅目產(chǎn)品實現(xiàn)零關(guān)稅，這為雙方企業(yè)敞開了更廣闊的市場大門。

2024 年越南進出口總額接近 8000 億美元的亮眼成績，離不開 RCEP 帶來的貿(mào)易便利化與市場擴容效應(yīng)。以關(guān)稅削減為例，協(xié)定生效前，我國部分機械零部件出口越南面臨 5% - 10% 的關(guān)稅，而 2024 年，這類產(chǎn)品大多實現(xiàn)零關(guān)稅進入，直接拉低了越南企業(yè)的進口成本，也讓我國產(chǎn)品獲得價格優(yōu)勢。

傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品競爭力穩(wěn)固

（一）鋼材：產(chǎn)能與性價比的雙重碾壓

數(shù)據(jù)支撐：2024 年前 4 個月，越南鋼材進口量達到 540 萬噸以上，比上年激增 42%，其中從我國進口鋼材 370 萬噸，占比達 68%。2024 年上半年，進口量超 820 萬噸，較 2023 年同期增長 48% ，來自我國的鋼材價值 25 億美元，占進口總額的 74%。這一高占比持續(xù)多年，2023 年我國鋼鐵就占越南鋼鐵進口總量的 62% 與總金額的 54%。

競爭力剖析：我國作為鋼鐵生產(chǎn)大國，擁有完備的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，從鐵礦石開采、煉鋼到鋼材深加工，規(guī)模效應(yīng)顯著，成本可控。對比日本、韓國鋼材，我國鋼材在普碳鋼、低合金鋼等基礎(chǔ)品類上，價格能低 10% - 15%。對于越南蓬勃發(fā)展的建筑行業(yè)，大量的住宅、商業(yè)設(shè)施建設(shè)，以及機械制造、汽車制造等產(chǎn)業(yè)來說，我國鋼材性價比相對較高。

（二）布料纖維：全品類供應(yīng)契合產(chǎn)業(yè)需求

數(shù)據(jù)支撐：據(jù)越南紡織服裝協(xié)會統(tǒng)計，2024 年前 9 個月，越南服裝面料進口總額約 109.5 億美元，同比增 14.3%，其中從我國累計進口達 73.3 億美元，占比超 67%。單 9 月份，從我國進口額超 8.0229 億美元，同比增 10.8%。

競爭力剖析：我國紡織業(yè)底蘊深厚，棉花、化纖、絲綢等原材料品類齊全，坯布、印染布等半成品以及功能性面料均能量產(chǎn)。越南紡織服裝業(yè)作為出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)，需快速響應(yīng)市場潮流，頻繁切換服裝款式與面料材質(zhì)。國內(nèi)供應(yīng)商能憑借豐富的產(chǎn)品線、短交貨期，滿足越南企業(yè)柔性生產(chǎn)需求，穩(wěn)固供應(yīng)地位。

（三）電子器件：產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同效應(yīng)凸顯

數(shù)據(jù)支撐：2024 年前 4 個月，越南電子零部件進口總額 31 億美元，其中從我國進口高達 27 億美元，占比超 86%。回溯 2023 年，越南約 40％的手機及零部件來自我國。

競爭力剖析：我國電子產(chǎn)業(yè)聚集了珠三角、長三角等產(chǎn)業(yè)集群，集成電路、半導(dǎo)體器件等零部件配套完備，技術(shù)迭代快。以手機產(chǎn)業(yè)為例，深圳華強北一天內(nèi)可集齊一部手機所需的上百種零部件。越南吸引眾多電子品牌設(shè)廠，從事組裝業(yè)務(wù)，高度依賴我國穩(wěn)定且技術(shù)前沿的零部件供應(yīng)，確保其電子產(chǎn)品能緊跟節(jié)奏推向市場。

新興產(chǎn)品潛力初顯

（一）新能源產(chǎn)品：政策與需求催生機遇

數(shù)據(jù)支撐：2023 年越南從我國進口汽車 11,002 臺，營業(yè)額達 3.942 億美元。2024 年上半年，進口汽車 11,869 臺、營業(yè)額 3.73 億美元。同期，我國蓄電池出口量超 10 萬個，同比增長 4.9%，部分流入越南市場。

潛力剖析：越南政府立下可再生能源發(fā)展目標，并計劃到 2030 年，在能源結(jié)構(gòu)中占比達 30%。我國新能源汽車技術(shù)逐步成熟，性價比高，像五菱宏光 MINI EV 這類小型電動汽車，契合越南城市通勤需求；在儲能領(lǐng)域，我國鉛酸、鋰電池技術(shù)穩(wěn)定，成本優(yōu)勢大，能助力越南光伏、風(fēng)電項目解決儲能難題，市場潛力巨大。

（二）智能硬件設(shè)備：消費升級帶動市場

隨著越南中產(chǎn)階級崛起，消費市場對智能家居、可穿戴設(shè)備需求漸漲。我國企業(yè)在智能手環(huán)、智能音箱等領(lǐng)域技術(shù)成熟、設(shè)計新穎，借助跨境電商平臺已小范圍試水越南市場。我國部分智能音箱品牌通過與越南當(dāng)?shù)貎?nèi)容供應(yīng)商合作，實現(xiàn)語音交互本土化，初入市場便收獲不錯反響，有望在后續(xù)擴大市場版圖。

挑戰(zhàn)猶存，策略突圍

盡管有 RCEP 助力，我國產(chǎn)品在越南市場也依舊面臨挑戰(zhàn)。一方面，越南本土產(chǎn)業(yè)保護意識漸強，出臺一些扶持本土制造業(yè)的政策，對進口產(chǎn)品質(zhì)量、標準把控更嚴；另一方面，原材料價格波動影響我國產(chǎn)品成本穩(wěn)定性。對此，我國企業(yè)可采取系列策略：在定價上，利用 RCEP 關(guān)稅紅利，合理微調(diào)價格，凸顯性價比；渠道拓展上，深化與 Shopee、Lazada 等越南本土電商合作，直觸消費者；售后環(huán)節(jié)，與越南當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商、服務(wù)商共建售后網(wǎng)絡(luò)，提升消費者滿意度，提升產(chǎn)品綜合競爭力，在越南市場持續(xù)深耕。